Fred Tate es un niño prodigio: pianista, un genio de las matemáticas y artista con sólo 7 años. Sin embargo se siente desdichado. Sin amigos y aburrido de las clases del colegio, el niño se siente angustiado por el ambiente que le rodea.
Decidida a sacar el máximo partido de su increible potencial y aun con el temor de no poder disfrutar de su infancia, la madre soltera de Fred, accede a que la psicóloga que trata al niño, le interne en una escuela para niños superdotados. Pero cuando entra en la escuela, se da cuenta de que su hijo está más sólo que nunca.